苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于拟筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告

2019-05-15 09:56

证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2019-045

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于拟筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,本次交易可能构成重大资产重组;根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易可能构成关联交易。

2、本次交易不会导致上市公司控制权的变更,交易事项尚处于意向性阶段,存在不确定性。

一、交易概述

苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划资产出售事项,本次拟出售公司全资子公司南京德乐科技有限公司(以下简称“标的公司”)100%股权。

该标的公司主要从事移动终端服务,具体为与移动通信企业合作,提供产品的线上线下导购、销售和售后等综合性渠道服务。2018年度经审计营业收入100.8亿元,占上市公司合并报表营业收入的58%,达到构成重大资产重组标准,故本次交易可能构成重大资产重组。

本次交易的交易对手南京德乐商业管理有限公司(以下简称“德乐商业”)为公司股东陈铸先生控制的企业。截至2018年11月26日,股东陈铸先生持有公司股份5.16%,为公司5%以上股东。截至本公告出具之日,陈铸先生持有公司股份2.99%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,陈铸先生在过去12个月内曾经持有上市公司5%以上股份,为上市公司关联自然人。因此,本次交易可能属于关联交易。

目前,公司正与交易对手方德乐商业就该事项进行洽谈,已达成《股权转让意向书》。

二、本次重大资产重组的基本情况及进展情况

(一) 标的公司基本情况

标的公司名称:南京德乐科技有限公司

统一社会信用代码:913201007594671321

法定代表人:陈铸

注册资本:51,500万元人民币

住所:南京市玄武区玄武大道699-1号徐庄软件产业基地

经营范围:通讯设备、计算机软硬件、计算系统集成、电子产品、通信网络物理连接分配产品、以光通信网络建设维护使用为主的仪器仪表产品、新能源应用集成产品、节能减排应用集成产品的研发、设计、生产、销售;通讯设备维修;成套通信设备的工程规划、设计、建设、监理及代理维护服务;代理发展电信业务;家用电器;摄像器材、日用百货、办公设备、计算机及辅助设备、计算机零部件、五金交电、文化体育用品、化妆品、卫生用品、工艺品、珠宝首饰、建材、装饰材料、自行车、电动自行车、摩托车、汽车、食品(须取得许可或批准后方可经营)、纺织品、玩具、服装鞋帽、箱包、家居饰品、初级农产品、智能卡销售;废旧物品回收(不含国家专控商品)制冷设备、家用电器的安装、维修;会务服务、电子商务服务;仓储服务(不含危险品);公路货运代理;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);汽车租赁;房地产经纪;企业形象策划;企业管理、旅游信息咨询;设计、制作、代理发布国内各类广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)交易对手基本情况

公司名称:南京德乐商业管理有限公司

统一社会信用码:91320102MA1W8M8J82

企业类型:有限责任公司(自然人独资)

法定代表人:陈铸

注册资本:100,000万元人民币

注册地址:南京市玄武区玄武大道699-1号4层

经营范围:物联网技术领域内技术开发、技术咨询、技术服务;商业管理咨询;企业管理咨询、企业形象策划、文化办公用品、办公设备、日用百货、家用电器、五金交电、电子产品、电脑及配件、打印设备、电脑耗材、音响器材、照相器材、机电设备、金属材料、建材、家具、体育用品、通讯器材及设备销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(三)股权转让意向书相关条款

公司(以下称“甲方”)与德乐商业(以下称“乙方”)就标的公司股权转让事宜,经双方友好协商,达成主要意向:1、甲方拟转让标的公司100%股权,乙方同意受让该股权;2、双方同意根据标的公司2018年经审计的财务报告,协商确定股权转让交易价格和债权债务事项;3、双方承诺,意向书签署后各方参与人员严格履行保密义务。

三、本次重组涉及的中介机构聘请

公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定,尽快聘请独立财务顾问、审计机构、评估机构及法律顾问开展工作。公司将根据后续进展情况及时履行相应程序,并进行信息披露。

四、风险提示

本次交易方案尚需进一步论证和沟通协商,且需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的内外部决策和审批程序。本次交易相关事项尚存在重大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

五、备查文件

《股权转让意向书》

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2019年5月10日

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